Alyaskadagi kichik shaharcha. Ko'chada o'ynayotgan olti yoshli bola izsiz yo'qoladi. Hududda allaqachon bo'rilar tomonidan bolalarni o'g'irlash holatlari bo'lganligi sababli, yo'qolgan Medora Sloanning onasi tadqiqotchi va bo'ri mutaxassisi Rassel Koraga maktub yozib, o'g'lini olib ketgan bo'rini qidirib topishni va o'ldirishni so'ragan. Ayol eri Iroqdagi urushdan qaytgach, unga biror narsa sovg'a qilishi kerak, deb hisoblaydi. Yetib kelgan Rassel Medoraning tashqaridagi og'ir osmon va qorong'ulik haqidagi hikoyalarini tinglaydi va u bo'rilarni ovlashga borganda, kampir unga yovuzlik boshqa tomonda ekanligini aytadi.

Маленький городок на Аляске. Бесследно исчезает игравший на улице шестилетний мальчик. Поскольку в округе уже были случаи похищения детей волками, мать исчезнувшего Медора Слоун пишет письмо исследователю и специалисту по волкам Расселлу Кору с просьбой выследить и убить того волка, который забрал её сына. Женщина считает, что должна что-то предъявить мужу, когда тот вернётся с войны в Ираке. Приехав, Рассел слушает рассказы Медоры про тяжелое небо и тьму снаружи, а когда отправляется выслеживать волков, старая женщина говорит ему, что зло в другой стороне.