Los-Anjelesga alternativada, siz uchrashgan har bir kishi, elflar, orklar va hatto kentavrlar odamlar bilan yonma-yon yashaydilar. Elflar esa hamma uchun ozgina nafratlanishadi, shuning uchun ular o'zlari uchun alohida joy ajratib qo'yishdi, ular faqat dovonlar bilan kirib borishdi. Ammo odamlar qo'pol va jinoyatga moyil bo'lgan orklarga dosh berishlari kerak, ular jinoiy gettolarda yashashni afzal ko'rishadi.

Patrul militsioneri Daryl Word politsiyachi Yakobi bilan tandemda ishlashga majbur - u hali ham ko'rinmayapti. Bir marta Daryil sherigining sustligi tufayli hatto o'qni ham ushladi, shuning uchun u unga ko'p ishonmaydi. Bir kuni ularning patrul chaqirig'i bilan etib kelishadi va voqea sodir bo'lgan joyda bir nechta jasadlar, sehr ishlatilishining aniq izlari, elven guvoh va ba'zi asarlar topiladi. Endi ular shaharning yarmini ovlay boshlaganlari sababli, sheriklar o'zaro munosabatlarga bo'lgan ishonch darajasini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladilar.

В альтернативном Лос-Анджелесе кого только не встретишь — бок о бок с людьми живут эльфы, орки и даже кентавры. Эльфы, правда, немного брезгуют всеми остальными, поэтому устроили себе отдельный район, куда въезд только по пропускам. А вот людям приходится терпеть грубых и склонных к преступлениям орков, те предпочитают селиться в криминальных гетто.

Патрульный полицейский Дэрил Ворд вынужден работать в паре с орком-полицейским Джакоби — та ещё невидаль. Как-то Дэрил даже схватил пулю из-за нерасторопности напарника, поэтому не слишком ему доверяет. Однажды их патруль прибывает на вызов и на месте преступления обнаруживает несколько трупов, явные следы использования магии, свидетельницу-эльфийку и некий артефакт. Поскольку теперь за ними начинает охоту полгорода, напарникам предстоит пересмотреть степень доверительности в своих отношениях.