Xolms va Uotson bir qator g'alati va aftidan bir-biriga bog'liq bo'lmagan qotilliklar va ehtimoliy gumondorning o'limini tekshiradilar. Yo'l gipnozchilar jamiyatiga va sirli maftunkor ayolga olib boradi. Shafqatsiz Doktor Moriarti, garchi Montevideoda ekanligi ma'lum bo'lsa ham, bu ishga albatta jalb qilinadi ...
Холмс и Ватсон исследуют ряд причудливых и очевидно не связанных убийств и смерть возможного подозреваемого. След приводит к обществу гипнотизеров и к таинственной обворожительной женщине. Жестокий Доктор Мориарти, про которого хотя и известно, что он находится в Монтевидео, наверняка окажется втянутым в это дело…