Gonkongda AQSh harbiy kuchlaridan biri tayyorgarlik ko'rayotgan er osti jang san'atlari musobaqalari o'tkazilishi kerak. Bolaligida u yaponiyalik karate o'qituvchisining asrandi o'g'liga aylandi, mashaqqatli mashg'ulotlar orqali mukammallikka erishdi va muvaffaqiyat belgisi sifatida muqaddas yapon qilichini oldi.

U harbiy qismni o'z ixtiyori bilan tark etadi va Kumitadagi Gonkongga jo'naydi. Yigitning orqasida FQB. Karate yo'lida yuzaga keladigan barcha to'siqlarga qaramay, u g'alaba qozonishga va "Qora ajdaho" ning birodarligiga qo'shilishga ...

В Гонконге должны состояться подпольные соревнования по восточным единоборствам, к которым готовится и один из американских военнослужащих. В свое время, будучи ребенком, он стал приемным сыном японца — учителя каратэ, достиг совершенства путем упорных тренировок и в знак успеха получил священный японский меч.

Он самовольно оставляет воинскую часть и отправляется в Гонконг на «Кумите». По следам молодого человека идет ФБР. Несмотря на все преграды, возникающие на пути каратиста, ему удается добиться победы и вступить в Братство Черного Дракона…