Esma va Mustafo ismli ikki yigit bir-birini sevib qolishadi. Ular uchun kelajak faqat birga bo'lsagina mantiqan to'g'ri keladi. Aks holda, hayot ma'nosizdir. Shunga qaramay, ularning sevgisi yo'lida turli xil to'siqlar mavjud, asosiysi esa turli xil e'tiqodlar. Esma maxfiy nasroniydir. Hududdagi hamma (shu jumladan Mustafo ham) uni musulmon deb biladi. Va Usmonli imperiyasi nasroniylarga musulmonlar bilan bir xil huquqlarni beradigan bir qator islohotlarni amalga oshirgan bo'lsa-da, cherkov maxfiy nasroniylarni o'z e'tiqodlarini oshkor qilishga undaydi. Bu Esma uchun dilemma yaratmoqda: u sevgi va din o'rtasida aylanib qoldi.
Двое молодых людей, Эсма и Мустафа, влюбляются. Для них будущее имеет смысл, только если они вместе. В противном случае, жизнь не имеет смысла. Тем не менее, на пути их любви встречается множество различных барьеров, и главная из них, это разные веры. Эсма — тайная христианка. Все в округе (в том числе и Мустафа) думают, что она мусульманка. И хотя Османская империя вводит ряд реформ, дающих христианам те же права, что и мусульманам, церковь призывает тайных христиан выявить свою веру. Это создает дилемму для Эсмы: она мечется между любовью и религией.