17-asr oxiri, Dogʻiston. Yigit Xo‘chbar Xunzax xonligining Nutsal qizi Saadatga hamrohlik qiladi, u siyosiy sabablarga ko‘ra Kaspiy erlari hukmdorining o‘g‘liga uylangan. Uzoq safar davomida yoshlar o'rtasida nozik his-tuyg'ular paydo bo'ladi, bu esa fojiali tanbehga olib keladi.
Конец XVII века, Дагестан. Юноша Хочбар сопровождает дочь нуцала Хунзахского ханства Саадат, выданную замуж по политическим мотивам за сына властителя Прикаспийских земель. За время длинной дороги между молодыми людьми возникают нежные чувства, что приводит к трагической развязке.