Goguryeo qiroli Yongryuning qizi Mu-young o'z otasining qotilining o'g'li Yong-chunni sevib qoladi. Uning qalbi qasos va sevgi o'rtasida ajralgan. Yong-chun, garchi u zodagonning o‘g‘li bo‘lsa ham, kanizakdan tug‘ilgani uchun hech qachon baland ko‘tarila olmaydi. Otasidan o'zi sevgan ayolni o'ldirish buyrug'ini olgach, u burch va sevgi o'rtasida tanlov qilishga majbur bo'ladi.
Му-ён, дочь короля Когурё Ёнрю, влюбляется в Ён-чхуна, сына убийцы собственного отца. Её душа разрывается между местью и любовью. Ён-чхун хоть и является сыном дворянина, никогда не сможет подняться высоко, так как был рожден от наложницы. Получив приказ отца убить любимую женщину, он будет вынужден выбирать между долгом и любовью.