Negadir abadiy yosh va har doim beg'ubor kiyingan Koschey uch yuz yildan beri kelin topa olmadi. U qo'rqitdi, o'g'irladi va turli malikalarni qurbaqalarga aylantirdi, ammo bu uchrashish zulmat shahzodasiga yordam bermadi. Ayni paytda, go'zal qahramon Varvara faqat o'zining mahriga havas qiladigan da'vogarlardan arenada kurashgan narsani qiladi. Biroq, Koshcheev ignasini egallab, Tsar Peas Varvaraga qanday borishni aniqladi. Ammo u bir narsani hisobga olmadi - Garchi Koshcheyning o'limi igna bilan o'ralgan bo'lsa ham, uning qalbida sevgi hali ham jonlanishi mumkin ... Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного — смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь…